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查看PDF原文公告日期：2022-11-09
中泰证券股份有限公司关于齐鲁财金投资集团有限公司收购江苏常铝铝业集团股份有限公司持续督导工作报告书二〇二二年十一月财务顾问机构名称 : 中泰证券股份有限公司上市公司简称 : 常铝股份上市公司名称 : 江苏常铝铝业集团股份有限公司上市公司代码 : 002160收购人 : 齐鲁财金投资集团有限公司2021 年 11 月 26 日，各相关方签署《江苏常铝铝业集团股份有限公司之股份转让协议》、《江苏常铝铝业集团股份有限公司表决权委托协议》、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行A 股股票之附条件生效的股份认购协议书》（后于 2022 年 2 月 17 日签署补充协议），达成股份转让、表决权委托及非公开发行股票的整体交易方案，即收购人齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称“齐鲁财金”）通过协议转让方式受让常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“常熟铝箔厂”）所持江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“常铝股份”）71,602,378 股股份（占上市公司总股本的 9.00%），同时常熟铝箔厂将所持常铝股份 84,290,619 股股份（占上市公司总股本的 10.59%）所对应的表决权在《表决权委托协议》约定的委托期限内独家、无条件且不可撤销地委托给齐鲁财金行使，在此基础上，为巩固上市公司控制权，齐鲁财金认购上市公司非公开发行的 A 股股票 237,199,191 股（以下简称“本次收购”、“本次非公开发行”）。本次收购导致齐鲁财金在常铝股份拥有权益的股份将超过上市公司已发行股份的 30%。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本财务顾问”）接受齐鲁财金委托，担任齐鲁财金本次收购的财务顾问。依照《上市公司收购管理办法》第七十一条之有关规定，出具本持续督导工作报告书（以下简称“本报告书”）。本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由齐鲁财金、常铝股份等收购相关各方提供，收购相关各方保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连 带责任。本财务顾问对本报告书所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。释 义在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：上市公司、常铝股份 指 江苏常铝铝业集团股份有限公司券代码：002160齐鲁财金、收购人 指 齐鲁财金投资集团有限公司本次收购、本次非公开发行 指 齐鲁财金认购常铝股份非公开发行 237,199,191 股人民币普通股股票的行为《中泰证券股份有限公司关于齐鲁财金投资集团本报告书 指 有限公司收购江苏常铝铝业集团股份有限公司持续督导工作报告书》《收购报告书》 指 齐鲁财金于 2022 年 4 月出具的《江苏常铝铝业集团股份有限公司收购报告书》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会元、万元 指 人民币元、人民币万元一、本次收购进展情况（一）本次收购进展情况2021 年 11 月 24 日，上市公司的国资主管单位齐鲁财金召开第一届董事会2021 年第二十四次会议，审议通过了本次收购事项。2021 年 11 月 26 日，常铝股份召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行股票事项。2021 年 11 月 26 日，齐鲁财金与常铝股份签署《附条件生效的股份认购协议》。2021 年 12 月 21 日，常铝股份召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票事项及齐……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002160股吧 http://002160.h0.cn
公司名称：常铝股份
股票代码：sz002160
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：铝
所属地区：江苏
公司全称：江苏常铝铝业集团股份有限公司
英文名称：JIANGSU ALCHA ALUMINIUM GROUP CO., LTD.
公司简介：常铝股份公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售，其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种，主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造，其中家电行业以空调生产商居多，如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力、海尔、奥克斯等，汽车行业以汽车...
注册资本：10.3亿
法人代表：栾贻伟
总 经 理：刘海山
董 秘：俞文
公司网址：www.alcha.com
电子信箱：office@alcha.com
